Trocar de contador sem perder o fio da contabilidade
Mudar de escritório é comum — o difícil é a transição. Organizamos a passagem das informações, conferimos o que foi entregue e assumimos a rotina mensal com o histórico no lugar.
- Transição organizada
- Histórico conferido
- Continuidade do bookkeeping
O que a transição envolve
Revisão do que existe
Conferimos os relatórios e registros entregues pelo escritório anterior.
Acessos e sistemas
Organizamos o acesso ao sistema contábil e aos documentos da empresa.
Conferência de saldos
Comparamos saldos de contas e de obrigações com os registros disponíveis.
Pendências identificadas
Listamos o que ficou em aberto para que você decida como tratar.
Retomada do calendário
A rotina mensal passa a seguir o calendário combinado com a RGS.
Continuidade dos relatórios
Os relatórios seguem um formato de leitura constante e são explicados em português.
Quando vale considerar a troca
- As respostas demoram e você fica sem saber o andamento
- Os relatórios chegam sem explicação
- Os lançamentos se acumulam e o fechamento atrasa
- Você precisa de alguém que fale português sobre a operação
- A empresa cresceu e a rotina atual já não acompanha
Documentos e acessos que ajudam
- Relatórios do período já fechado (P&L, Balance Sheet e fluxo de caixa, se existirem)
- Declarações anteriores da empresa
- Extratos bancários e de cartão do período em andamento
- Acesso ao sistema contábil, quando a empresa já usa um
- Lista de funcionários e informações de payroll, quando houver
Sem interrupção da rotina
O trabalho é planejado para que a troca não deixe um mês sem registro. A partir do momento em que recebemos os acessos e as informações conferidas, o acompanhamento passa a ser feito pela RGS, no calendário definido com você.
Como a troca acontece
- 01
Conversa inicial
Entendemos quem cuida hoje da contabilidade e como a informação circula.
- 02
Levantamento do material
Recebemos os relatórios e acessos existentes e conferimos o que está completo.
- 03
Proposta de transição
O escopo cobre a conferência do que foi entregue e a rotina que passa a ser nossa.
- 04
Passagem organizada
Alinhamos pendências, saldos e o ponto exato de retomada dos registros.
- 05
Rotina na RGS
O bookkeeping mensal segue no calendário combinado, com atendimento em português.
Dúvidas sobre a troca de contador
A comunicação com o escritório anterior é da empresa. Do nosso lado, indicamos quais informações pedir para que a passagem aconteça com o histórico completo.
Isso é verificado no levantamento. Quando há lacunas, elas entram na lista de pendências e podem exigir um trabalho de organização antes da rotina.
Pode acontecer em qualquer momento. O que definimos é o período de corte: até onde o escritório anterior entregou e a partir de onde a RGS assume.
Os registros e relatórios existentes seguem com a empresa. Durante a transição, eles são conferidos e passam a fazer parte da base de leitura da rotina nova.
É apresentado na proposta, depois de avaliarmos o volume de material e o estado dos registros.
Fale sobre a troca do seu contador